L'envoi d'un document à son client ou son fournisseur se fait en plusieurs étapes :
- Positionnez-vous sur la demande client ou fournisseur concerné.
- Allez dans l'onglet "Avancement" : Bouton "Nouveau Commentaire".
- Rédigez le mail pour votre client / fournisseur.
- Sur la partie droite, cochez "Envoyer un mail à" : les adresses mail du client et des personnes en copie s'affichent. Vous pouvez alors décocher ou ajouter des destinataires.
- Au clic sur le bouton "Trombone", la liste des documents de la base documentaire s'affiche. Sélectionnez alors les documents à joindre.
- Enfin, cliquez sur "Enregistrer et envoyer". Au clic, un email est envoyé à tous les destinataires sélectionnés.
Le mail, le nom des destinataires, ainsi que les documents joints apparaissent dans onglet "Avancement".
Vous pouvez également mettre à jour la base documentaire en cochant "Envoyé" (se positionner sur le document et double cliquer, ou cliquer sur le bouton "Modifier").