TRADE.EASY génère ses documents dans un format standard.
Si vous souhaitez personnaliser vos modèles, nous vous proposons désormais :
- de produire certains de vos documents selon votre propre modèle,
- de produire des documents spécifiques, qui utilisent les informations de vos commandes.
Paramétrage
Choisissez les documents que vous voulez personnaliser, et fournissez-nous votre modèle pour que nous puissions le paramétrer et le mettre en place :
- PFI (devis)
- Facture commerciale
- Packing List
Nous créerons pour vous 2 modèles : l’un pour les éditions en Français, l’autre pour les éditions en Anglais.
Génération de vos documents
Les documents vont se générer selon les mêmes modalités que leur génération ‘standard’.
La page de génération sera légèrement différente, mais vous retrouvez le choix de la langue, la possibilité d’ajouter un commentaire au document, également de compléter l’inscription à la base documentaire par un commentaire spécifique.
Vous aurez en plus la possibilité de choisir le format de sortie du document (l’extension), sauf pour les factures pour lesquelles seul le format PDF sera autorisé :
- .pdf,
- .docx (document Word),
- .odt (Texte OpenOffice).
En revanche, vous n’aurez plus le choix des mentions à ajouter au document, puisque votre format personnalisé les aura directement intégrées (ou pas).
Tous les documents générés vont alimenter la base documentaire de la commande. Le principe de nommage des documents reste le même : un acronyme pour l’identifier, l’horodatage pour l’historiser.
Documents spécifiques
Cette option vous permet également de définir vos propres documents et formulaires, à renseigner à partir des informations des commandes. Vous choisissez l’acronyme qui servira au nommage du document.
Vous pourrez les générer à partir des « Documents finaux » (onglet Logistique de la commande).